A transição energética global e as atualizações industriais estão remodelando o papel da folha de alumínio. Esse material leve e de alto desempenho agora passa rapidamente das embalagens tradicionais para veículos movidos a novas fontes de energia, baterias de armazenamento de energia e dispositivos inteligentes. A China lidera como o maior produtor e consumidor mundial de folha de alumínio. A dinâmica de sua cadeia industrial, as iterações tecnológicas e as direções políticas tornaram-se pontos focais para as indústrias e os investidores globais.

Situação do setor: das “embalagens tradicionais” aos “setores emergentes”

1. Panorama da oferta e da demanda: excesso geral de oferta, escassez estrutural nos segmentos de alta renda

A indústria chinesa de folhas de alumínio formou uma cadeia completa: “matérias-primas a montante – fabricação a meio da cadeia – aplicações a jusante”. A montante, concentra-se na bauxita, alumina e alumínio eletrolítico. A meio da cadeia, abrange folha de embalagem, folha para ar condicionado, folha para baterias e folha para eletrônicos. As aplicações a jusante abrangem embalagens de alimentos, eletrodomésticos, veículos movidos a novas fontes de energia e armazenamento de energia.

Relatórios de pesquisa da China mostram que a produção de folha de alumínio cresceu de 3,83 milhões de toneladas em 2018 para 5,02 milhões de toneladas em 2022. Isso representa uma taxa de crescimento anual composta de 7%. A produção subiu ainda mais para 5,10 milhões de toneladas em 2023, um aumento de 1,6% em relação ao ano anterior. No entanto, o setor enfrenta um excesso de oferta geral. A concorrência pela capacidade de produção de baixo custo continua acirrada. No entanto, o papel alumínio de alta qualidade — como o papel alumínio de alta resistência para baterias e o papel alumínio de alta precisão para eletrônicos — ainda depende das importações, criando lacunas significativas no abastecimento.

Essa contradição decorre da diferenciação estrutural nos mercados a jusante. Folha de embalagem domina com 48,81 TP3T de participação em 2022. Atende às indústrias de embalagens para alimentos, produtos farmacêuticos e cosméticos. As atualizações dos consumidores impulsionam seu crescimento sustentado. A folha para ar condicionado representa 20,321 TP3T. Ela se beneficia das atualizações de eficiência energética e da transformação ecológica nos eletrodomésticos. A folha para baterias detém 5,561 TP3T, mas cresce mais rapidamente, tornando-se o principal motor da indústria.

A China Research observa que o crescimento explosivo dos veículos movidos a novas fontes de energia e das estações de armazenamento de energia abre uma “janela de oportunidade” para a demanda por folhas de alumínio para baterias. Até 2029, o mercado global de folhas de alumínio ultrapassará 1,470 trilhões de yuans (convertido de 2,690 bilhões de RMB), com um crescimento anual composto de 5,191%. A participação das folhas de alumínio para baterias poderá ultrapassar 15,1%.

2. Clusters regionais: evolução de um “layout disperso” para “centros principais”

A indústria de folha de alumínio da China apresenta uma clara concentração regional. Cinco províncias — Henan, Shandong, Jiangsu, Zhejiang e Guangdong — concentram mais de 60% da capacidade nacional. Henan lidera com empresas como Mingtai, Longding e Chalco Luoyang Aluminum Foil. Elas formam cadeias completas, desde alumínio eletrolítico e alumínio reciclado até a fabricação de folha de alumínio de alta qualidade. Shandong aproveita os recursos de alumínio eletrolítico para desenvolver folhas para ar condicionado e folhas para embalagens. Jiangsu e Zhejiang utilizam tecnologia de processamento de precisão e bases da indústria eletrônica para dominar o mercado de folhas eletrônicas e folhas para baterias.

A China Research analisa que essa divisão regional reflete tanto os recursos disponíveis quanto o aprofundamento da colaboração na cadeia de suprimentos. As empresas de matérias-primas upstream garantem o fornecimento com os fabricantes midstream por meio de cooperação acionária e acordos de longo prazo. As empresas de aplicação downstream impulsionam a iteração de produtos por meio de P&D conjunto e produção personalizada.

Avanços tecnológicos: da “concorrência de custos” à “criação de valor”

1. Folha de bateria: a “campeã invisível” dos veículos movidos a energia nova

Folha da bateria serve como material principal para coletores de corrente de eletrodo positivo de baterias de íon-lítio. Seu desempenho afeta diretamente a densidade energética, a vida útil e a segurança da bateria. Os veículos movidos a novas fontes de energia buscam maior autonomia e carregamento rápido. Isso acelera a iteração da tecnologia de folhas para baterias. A espessura é reduzida de 16 mícrons para menos de 10 mícrons. A resistência à tração aumenta para mais de 220 MPa. A rugosidade da superfície é controlada em 0,2 mícrons.

A China Research menciona que empresas como a Dingsheng New Materials desenvolvem folhas de bateria de alta resistência de quarta geração através de processos integrados de “design de liga + laminação de precisão + tratamento de superfície”. Elas não só atendem às demandas de fabricantes líderes de baterias, como CATL e BYD, mas também exportam para clientes internacionais, como LG Chem e Panasonic. Elas se tornam elos cruciais nas cadeias de abastecimento globais.

2. Folha eletrônica: “material básico” para a era do 5G e da IA

A folha eletrônica é amplamente utilizada em capacitores, sensores e circuitos integrados. Seus requisitos de desempenho excedem significativamente os da folha de alumínio tradicional. A pureza deve atingir mais de 99,99%. A espessura deve ser controlada abaixo de 5 mícrons. Ela precisa ter alta condutividade, alta resistência ao calor e características de baixa perda.

A China Research destaca que a aceleração da construção de estações base 5G, centros de dados e servidores de IA impulsiona a crescente demanda por folhas eletrônicas em capacitores de alta frequência e baterias de estado sólido. Empresas como Dongyangguang e Wanshun New Materials importam equipamentos avançados da Alemanha e do Japão. Elas combinam processos desenvolvidos internamente de “purificação de alumínio ultrapuro – laminação ultrafina – gravação a laser”. Elas conseguem quebrar o monopólio estrangeiro. O desempenho dos produtos atinge níveis avançados internacionais. Alguns indicadores até superam gigantes internacionais como Hitachi Metals e Mitsubishi Materials.

3. Fabricação ecológica: do “tratamento no final do processo” à “redução de carbono em toda a cadeia”

Políticas ambientais mais rigorosas impulsionam a indústria de folhas de alumínio para uma transformação ecológica. A produção tradicional de folhas de alumínio utiliza processos de “alumínio eletrolítico – fundição – laminação”. Estes consomem muita energia e geram grandes emissões de carbono. A nova tecnologia de “alumínio reciclado + processo curto” recicla resíduos de folha de alumínio e latas de alumínio. Após a fundição e o refinamento, ela é laminada diretamente. O consumo de energia cai 70%. As emissões de carbono diminuem 85%.

A China Research menciona que empresas como a Changlv Stock construíram a primeira linha de produção integrada de “alumínio reciclado – folha de bateria” do mundo. A capacidade anual de processamento de resíduos de alumínio chega a 100.000 toneladas. A pegada de carbono do produto diminui 60% em comparação com a folha de alumínio primário. Eles entraram com sucesso nas cadeias de abastecimento de montadoras internacionais como Tesla e BMW. Além disso, tecnologias de ponta como biometalurgia e fundição de hidrogênio entram em fase piloto. Elas prometem reduzir ainda mais os custos ambientais da indústria.

Modelos de negócios: evolução de “avanço pontual” para “sinergia do ecossistema”

1. Integração da cadeia industrial: da “concorrência linear” à “simbiose em rede”

Indústria de folha de alumínio A concorrência passa de uma concorrência de produto único para uma concorrência colaborativa na cadeia de abastecimento. As empresas a montante expandem-se a jusante através de fusões e joint ventures. A China Aluminum Corporation adquire a Yunnan Aluminum para entrar nos mercados de folhas para baterias e folhas eletrônicas. Os fabricantes a meio da cadeia vinculam os clientes a jusante através de modelos de “licenciamento de tecnologia + I&D conjunta”. A Dingsheng New Materials estabelece um laboratório conjunto com a CATL para desenvolver folhas para baterias de alta concentração de níquel de última geração. As empresas de aplicação a jusante impulsionam a iteração de produtos por meio da “personalização reversa”. A BYD coopera com a Wanshun New Materials para desenvolver “folhas para baterias ultrafinas de alta resistência”. Isso reduz o peso da bateria em 15% e aumenta o alcance em 8%.

Pesquisas na China sugerem que as empresas devem construir ecossistemas de ciclo fechado “matérias-primas – fabricação – aplicação” por meio de investimentos em ações e alianças estratégicas. Isso aumenta a resistência ao risco e o poder de barganha.

2. Expansão internacional: de “orientada para a exportação” para “configuração global”

À medida que a capacidade de produção de folha de alumínio da China se expande e as fricções comerciais internacionais se intensificam, a expansão internacional torna-se inevitável para as empresas líderes. A China Research analisa três caminhos de internacionalização. Primeiro, “capacidade indo para o exterior” — construir bases de produção de folha para baterias em países do Sudeste Asiático, como Indonésia e Malásia, para evitar barreiras tarifárias e se aproximar dos mercados finais. Segundo, “exportação de tecnologia” — transferir processos de produção de folha eletrônica para mercados emergentes, como Índia e Brasil, em troca de taxas de licenciamento de tecnologia. Terceiro, “aquisição de marcas” — aquisição de empresas locais de folha de alumínio na Europa e América do Norte para obter recursos de canal e qualificações de certificação.

Por exemplo, Alumínio Mingtai Estabelece um centro de P&D na Alemanha. Estabelece parceria com o Instituto Fraunhofer para desenvolver “folha de alumínio de grau aeronáutico”. Entra com sucesso nas cadeias de suprimentos da Airbus e da Boeing. Isso representa um salto de “Fabricado na China” para “Marca chinesa”.”

A indústria chinesa de folhas de alumínio encontra-se em um momento crítico de transição, passando da “expansão em escala” para a “reconstrução de valor”. As folhas de alumínio servem não apenas como material básico leve e de alto desempenho, mas também como passaporte da indústria manufatureira chinesa para o segmento de alta tecnologia das cadeias de valor globais. Nesta revolução verde, somente a inovação tecnológica impulsionada pelo desenvolvimento regulatório e as barreiras competitivas construídas pela sinergia do ecossistema podem escrever novos capítulos do desenvolvimento sustentável.

Perguntas frequentes (FAQs)

1. Para que serve a folha de alumínio nos veículos movidos a energia nova? A folha de alumínio serve como material coletor de corrente em baterias de íon-lítio. Ela forma o eletrodo positivo e afeta diretamente o desempenho da bateria, a densidade de energia e a velocidade de carregamento.

2. Qual é a espessura da folha de alumínio para baterias? As folhas de bateria modernas têm espessuras que variam de 10 a 16 mícrons. Fabricantes avançados agora produzem folhas ultrafinas com menos de 10 mícrons para baterias com maior densidade energética.

3. Qual é a diferença entre folha de embalagem e folha para baterias? A folha de embalagem requer boas propriedades de barreira e formabilidade para embalagens de alimentos e produtos farmacêuticos. A folha para baterias precisa de alta resistência à tração, controle preciso da espessura e condutividade elétrica superior para aplicações de armazenamento de energia.

4. Quais países importam mais folha de alumínio da China? Os principais importadores incluem os Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, Alemanha e países do Sudeste Asiático. Os mercados de veículos movidos a novas fontes de energia impulsionam uma demanda particularmente forte por folhas metálicas para baterias.

5. O papel alumínio reciclado é tão bom quanto o papel alumínio primário? Sim. A folha de alumínio reciclada pode igualar a qualidade da folha de alumínio primária quando processada corretamente. Ela oferece um consumo de energia 70% menor e emissões de carbono 85% reduzidas, mantendo os padrões de desempenho.

6. Quais certificações a folha de alumínio precisa para embalagens de alimentos? A folha de alumínio de qualidade alimentar requer aprovação da FDA, certificação da UE para materiais em contato com alimentos e certificação de gestão da qualidade ISO 9001. Ela deve passar por testes de migração e limites de teor de metais pesados.

7. Como a espessura da folha de alumínio afeta o desempenho da bateria? Uma folha mais fina aumenta a densidade energética ao reduzir o peso do material inativo. No entanto, ela deve manter resistência à tração suficiente para evitar rasgos durante a fabricação e operação da bateria.

8. Que equipamentos os fabricantes utilizam para produzir folhas de alumínio ultrafinas? Os fabricantes utilizam laminadores a frio em tandem com múltiplos suportes, sistemas de controle de tensão de precisão e dispositivos automatizados de medição de espessura. Os produtores avançados empregam tratamento de superfície a laser e fornos de recozimento contínuo.

9. A folha de alumínio pode ser usada em baterias de estado sólido? Continuam as pesquisas sobre as aplicações da folha de alumínio em baterias de estado sólido. Tratamentos de superfície modificados e composições de ligas mostram-se promissores para os coletores de corrente das baterias de estado sólido da próxima geração.

10. Como as tarifas afetam o comércio internacional de folhas de alumínio? As tensões comerciais levaram as empresas a estabelecer instalações de produção no exterior em zonas isentas de tarifas. Elas também buscam acordos de livre comércio e investem na fabricação local para atender diretamente aos mercados regionais.